Kornit Digital планирует продажу пакета акций

Лидирующая на рынке технологий DTG-печати Kornit Digital объявила о публичном размещении на фондовом рынке пакета ценных бумаг объемом 2 645 953 обыкновенных акций по цене 151 доллар за акцию. Сама Kornit выставит 1 940 000 акций от общего количества, 705 953 будут продаваться Amazon, ещё 396 892 предложат для покупки андеррайтерам, в ходе 30-дневного опциона.

Координаторами процесса, представляющими интересы инвесторов, станут Citigroup, Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC и Morgan Stanley. В качестве соуправляющих при размещении выступят Needham & Company, Stifel, William Blair, Berenberg, CJS Securities и Craig-Hallum. Завершить все сделки планируется 23 нобяря 2021 года.

За счёт вырученных в ходе торгов средств Kornit Digital намерена расширить свои активы и увеличить общий оборотный капитал.